估值134亿 头部P2P网信低调赴美上市

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地时间3月22日,美国纳斯达克上市公司Hunter Maritime Acquisition Corp. (纳斯达?#26031;?#31080;代码:HUNT)在纽交所官网披露公告,宣布与私人控股公司NCFWealth Holdings Limited(即网信控股)完成业务合并。

网信曲线赴美上市

公告称,HUNT在合并结束时向网信控股的前股东发行2亿股A类普通股。如果合并后公司2019年和2020年的财务业绩符合预期,则网信控股的前股东还有权获得高达5000万股额外的A类普通股。

HUNT计划在未来几周内将公司名称改为NCF Wealth Holdings Limited,在更名之前,公司的普通股继续以“HUNT”的名字进行交易。

这也意味着,网信成功实现赴美上市。截止2019年3月,中国赴美上市的金融科技股已有13家,大部分?#25216;?#20013;在2017年和2018年。网信将成为第14家赴美上市的中国金融科技公司,从目前协议估值情况看,网信无疑将进入互金中概股第一梯队。

公告称,网信控股是一家中国金融科技公司,主要业务为连接投资人与借款人,为平台用户提供多场景的投资分析,?#26376;?#36275;其多样化的投?#24066;?#27714;,并致力于在互联网金融领域建立一个闭环生态?#20302;场?#32593;信控股的目标在于为中小微企业和个?#31169;?#36151;者提供简单便捷和灵活的融资服务。

网信控股的主要收入来自向借款人收取的费用,并通过其在线平台为贷方匹配资金。网信的平台并不汇集投资者的资金,也不直接向任何客户提供贷款或信贷服务。 也就是说,网信本身不会用自有资金放贷。

网信首席执行官盛佳表示,“作为中国领先的金融科技公司,网信集团很高兴成为一家上市公司,以进一步提升其?#25918;?#24418;象及服务客户的能力。网信目前致力于利用?#26102;?#24066;场进行战略性扩张及战略资源收购。

估值20亿美元,曾获三轮融资

值得注意的是,双方早在2018年10月就已达成初步合并协议,根据当初的协议,双方拟通过股票交易合并方式收购网信控股,协议对网信控股的股权价值评估为20亿美元(约合134亿元人民币)。双方预计,在2019年4月23日前完成合并。

网信披露信息显示,网信平台于2013年7月上线,先后完成三轮融资。

2014年10月,网信完成A轮融资,投资者包括:信中利、君同?#26102;盡?#26417;新礼、吴鹰、黄晓捷、唐志刚等,并引入建银国?#39318;?#20026;策略性股东。

2015年7月,网信完成4100万美元B轮融资,投资机构包括:三山?#26102;盡?#20013;信?#26102;盡?#20449;中利等,华兴?#26102;?#25285;?#26410;?#27425;融资的独家财务顾问。

2016年8月,网信完成7000万美元的C轮融资,投资机构包括建银国际,三山?#26102;鏡取?

截止2019年2月底,网信普惠累计借贷金额1614亿元,借贷余额57.94亿元,当前出借人数量138752人,当前借款人数量154168人,累计代偿金额191029万元。

2016年和2017年,网信普惠的营业收入分别为7.53亿元、3.74亿元,净利润分别为2386万元和1.59亿元。

被借壳公司实控人为比利时船王?#26131;?/strong>

值得注意的是,Hunter Maritime Acquisition背景显赫,其背后实际控制人是比利时最大的航运?#26131;?#36187;沃瑞斯(Saverys)?#26131;濉?

据媒体报道,2017年,Hunter Maritime Acquisition从几位中国卖家手中买下4?#30097;?#36135;船,总交易价格为1.15亿美元。

Hunter Maritime Acquisition公告显示,该公司于2016年10月在纳斯达克上市,是一家“空?#23383;?#31080;公司?#20445;?#20063;叫特殊目的的收购公司(Special Purpose Acquisition Companies,简称SPAC),指为了与其他公司合并而设立并发行过股票、拥有一定股东基础的壳公司。

SPAC通常没有明确的营业计划和资产,只有放在信托账户中的现金。这类公司通过IPO上市?#25216;?#36164;金,随后要在24个月内去寻找优质的公司发起并购。

SPAC最早出现于20世纪90年代的美国, 2007年金融危机前,空?#23383;?#31080;基金规模一度达到90亿美元,金融危机之后陷入低谷期,此后几年逐?#20132;指?#20803;气,并在2017年达到150亿美元规模。

SPAC实质上是借壳上市的创新融资方式,与借壳上市不同,SPAC是自己造壳。这个“空壳公司”上市后的唯一就是寻找一家有高成长发展前景的非上市公司,与其合并,使其获得融资并上市。如果24个月内没有完成并购,那么这个SPAC就会面临清盘,须将托管账户内的资金连利息全部归还给投资人。

与传统的IPO上市相比,SPAC具有明显的优点。首先,所需时间短。通常赴美IPO需要至少一年时间,而SPAC最短3个月即可完成?#40644;?#27425;,费用少,被并购企业无须支付巨额的IPO承销费用。最后,融资金额明确,被并购企业估值由双方事先协商确定。

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